在一片茂密的大森林里，有一對形影不離的貓兄弟，他們每天都過著快樂的生活，因為兩個人都互相喜歡對方，還有許多共同點。

這對貓兄弟呀，住在泥磚房里，每天都去小河里釣魚，而且滿載而歸，他們很快樂。

有一天，有一群老鼠四處流浪，直到見到貓兄弟的房子，才在這里安居下來。自從鼠群來了以后，貓兄弟的家具食物都被老鼠吃光了，貓哥十分生氣地說：“弟弟，再這樣下去我們會被鼠群擾亂生活的，貓是捉老鼠的，我們要讓老鼠們好看。”弟弟滿口答應，于是他們開啟了捕鼠計劃。

這天，幾只老鼠又來偷貓兄弟的魚，沒過幾分鐘，老鼠們就在喊“救命”，原來這是貓兄弟設下的陷阱，把老鼠抓住了。

在這幾天里，鼠群同胞死傷慘重一個個都掉進了貓兄弟的肚子里無可奈何的老鼠找來了《貓和老鼠》里的老鼠杰克。

杰克在貓兄弟的內部打探一番，發現貓哥多疑，并很快想出了一條妙計。他請已經成為朋友的貓湯姆散播貓弟要獨吞老鼠食物的話，貓哥知道后，二話不說把貓弟趕出家門，貓弟一走，等于對鼠群來說走了一個大害。

一天，貓哥發現自己中了鼠兒們的計謀，痛恨萬分，去找貓弟，卻不知貓弟的去向，所以自盡了。

貓兄弟都走后，雖然房子是老鼠們的了，卻沒有東西吃，鼠群不得不又開始了他們的流浪生活。