兔子和烏龜比賽輸了之后，一直悶悶不樂，它又和烏龜比了兩場，現在它正在等待第三場比賽的結果。兔子接到裁判的電話，裁判說：“第三場比賽你還是輸了。”兔子很生氣，因為它很不服。

它思來想去，最后它終于想出了一個好主意：兔子扮成一個兔爺爺來到了烏龜家問：“小烏龜，你是怎樣贏過兔子呢？”小烏龜一聽就知道這只老兔子就是小兔子，就騙它說：“我是用這個殼贏的。”小兔子一看，馬上回家就去實驗室做了一個機械龜殼，里面還安裝了摩托車發動機、發射器、滑板車等。……

一切準備就緒后，兔子又邀烏龜來比賽，兔子和烏龜比賽開始，兔子就飛快地跑了出去，回頭看看，不見烏龜，它就拿出機械龜殼，不一會兒就沖到了終點，得了冠軍。就在他高興的時候，警察來了，對兔子說：“超速行駛，坐牢十年。”