可是他什么衣服也沒穿呀！”一個小孩最后叫出來。皇帝聽了很生氣，像一頭發怒的豹子，指著那個小孩大聲囔到：“給我過來”“是陛下?！毙∧泻㈩澏兜恼f。戰戰兢兢地睜著驚恐的眼睛，哆嗦著走到皇帝面前，小聲地又重復了一遍：“可……可是你……真……真的沒穿呀！”皇帝的口水頃刻間噴了出來：“你給我閉嘴！士兵，把他帶回宮去！”第二幕：在宮中皇帝已經“換”了一身衣服。高高在上的坐在寶座上。小男孩雙膝并攏，跪在紅地毯上。好奇的眼睛環顧著四周。

皇帝：“你為什么要撒謊？難道你沒看見我穿著新衣嗎？”小男孩委屈的說：“我沒撒謊。陛下，我家的窗戶正好對著陛下的裁縫間的窗戶。有一天，我趴在窗戶口，正好看見一個人拿了一堆金子和生絲進去，兩個織工模樣的人迅速把這些東西裝進一個大布袋里，由又若無其事的坐在紡織機前?！币粋€大臣心想：小孩子是最純真的，我還是坦白一切吧。

于是他說：“陛下，恕我直言，其實我上次我也沒看到什么衣服，但我怕陛下您說我不稱職，撤我的職。”“是呀，陛下，我當時也是這樣想的。”另一個大臣說到。其他大臣你看我，我看你，最后，他們一起說到：“是呀，陛下。我們也是這樣想的?！边@時侯，皇帝心想：我竟然被這兩個騙子戲弄了一番，氣死我了！我一定要殺了這兩個人！于是他下令：全城搜捕兩個騙子，懸賞珠寶。小男孩說：“陛下，我家是裁縫世家，我可以幫您做一件新衣賞?！被实垡宦犘乱沦p三字立刻兩眼發光。轉怒為喜。幾天后，皇帝穿上了小男孩做的新衣服，就再也不做衣服了。因為小男孩為皇帝做了一件天地下最漂亮的衣服。