一場大雨送走了夏天姑娘，秋姑娘又帶著一根金色魔法棒悄悄走來。“嘀噠嘀噠—-”聽，秋姑娘在田野里歡快的歌唱，綠葉兒在旁邊輕輕地給秋姑娘伴奏，花兒聆聽著這美妙的旋律，不停地搖晃著身體，跟著跳起了舞兒。演奏結束了，秋風姑娘為了感謝綠葉兒的伴奏，于是秋姑娘用魔法棒變出了一套金黃色的衣服送給了綠葉兒，綠葉兒高興的換上了新裝，使勁向秋姑娘道謝，由于它太過于興奮，身上還剩的綠葉都被它搖光了。秋姑娘又飛到了農民種的果園里。她向果園望去，啊，真美!可是，秋姑娘覺得美中不足的一點是：為什么果實沒有成熟呢？

秋姑娘想了想，拿出了她的涂色板來。他把蘋果涂成了紅色；把橘子涂成了橙色；把所有的果實都打扮的漂漂亮亮的，像是去參加舞會似的。這時，秋姑娘一個不小心，把涂板打翻了，七種顏色綻上了天空，慢慢滑下來，變成了一道美麗的彩虹，秋姑娘看了看自己畫的畫，開心的笑了！